Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) объявляет о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций (далее – Акции) АО «QAZAQ AIR» (далее – Актив), принадлежащих Фонду на следующих условиях:
Способ проведения торгов: открытый двухэтапный конкурс (далее — Конкурс).
Место проведения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10.
Конкурсная документация:
Конкурсная документация, регламентирующая порядок проведения Конкурса, размещена на сайтах: https://sk.kz/, https://ipo.sk.kz/, https://www.flyqazaq.com/.
Лицам, намеревающимся принять участие в Конкурсе, необходимо ознакомиться с конкурсной документацией.
Порядок проведения Конкурса
Реализация Акций осуществляется в соответствии с конкурсной документацией, разработанной и утвержденной надлежащим образом Фондом (далее – Конкурсная документация) и Правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности, утвержденными решением заочного заседания Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2020 года № 181 с изменениями и дополнениями от 08 апреля 2021 года протокол №183, от 30 сентября 2021 года протокол №187, от 26 августа 2022 года №202, от 20 июня 2023 г. протокол № 219 (далее – Правила).
Конкурс будет проходить в следующей последовательности:
- требования к Покупателю (квалификационным требованиям) потенциальных участников и стратегическое обоснование на приобретение Акций. В результате первого этапа Фонд принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Конкурса и утверждает содержание и критерии оценки конкурсных предложений, подаваемых во втором этапе;
Требования, предъявляемые к потенциальным участникам Конкурса:
Лица, намеревающиеся принять участие в Конкурсе, должны соответствовать требованиям к покупателю (квалификационным требованиям), определенным в Конкурсной документации.
Порядок ознакомления с документацией относительно Актива:
Лица, намеревающиеся принять участие в Конкурсе, могут ознакомиться с Активом.
Для ознакомления с информацией в отношении Актива и получения доступа к комнате данных необходимо подписать соглашение о конфиденциальности и письмо-согласие с конкурсными процедурами согласно Конкурсной документации, а также получить логин и пароль в комнату данных.
Начальная/минимальная цена Акций составляет: 10 200 000 000 (десять миллиардов двести миллионов) тенге.
Критериями оценки предварительных предложений потенциальных участников в рамках Первого этапа будут являться согласие с условиями реализации Акций, указанными в пункте 5.1 Конкурсной документации, а также соответствие требованиям к покупателю (квалификационным требованиям).
Содержание предварительного предложения, прилагаемого к конкурсной заявке:
Предварительное предложение, подаваемое в рамках первого этапа, должно соответствовать требованиям Конкурсной документации и в обязательном порядке содержать:
- цену за Акции в тенге не менее Начальной/минимальной цены;
- согласие с условиями реализации Акций, указанными в пункте 5.1. Конкурсной документации;
- описание соответствия потенциального участника и его конкурсной заявки критериям оценки предварительных предложений/минимальным требованиям;
- условия предлагаемого порядка оплаты Акций, в том числе, таблицу с графиком и суммами платежей с разбивкой на календарные месяцы (в случае если предлагается оплата Акций в рассрочку или траншами).
Минимальные требования согласно критериям оценки предварительных предложений: условия реализации Акций, указанные в пункте 5.1. Конкурсной документации.
Критерии оценки конкурсных предложений будут определены в рамках второго этапа и направлены участникам Конкурса после подведения итогов первого этапа.
Гарантийный взнос (обеспечение):
Для подачи конкурсной заявки лица, претендующие на участие в Конкурсе, должны внести гарантийный взнос (обеспечение) путем заключения Договора о внесении гарантийного взноса и оплаты денежных средств на банковский счет в пользу Фонда.
Реквизиты для внесения гарантийного взноса (обеспечения):
в АО «Народный банк Казахстана», KZT Республика Казахстан 010000, г. Астана ул. Сыганак, д.17/10 Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» БИН 081 140 000 436 ИИК KZ456010111000026976 в АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX КБЕ 16
в АО «Народный банк Казахстана», USD Республика Казахстан 010000, г. Астана ул. Сыганак, д.17/10 Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» БИН 081 140 000 436 ИИК KZ206010111000028978 в АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX КБЕ 16
Размер гарантийного взноса (обеспечения) составляет: 173 400 000 (сто семьдесят три миллиона четыреста тысяч) тенге.
Обеспечение вносится в национальной валюте Республики Казахстан резидентами Республики Казахстан или в долларах США нерезидентами Республики Казахстан.
гарантийный взнос (обеспечение) вносится в качестве полного и безоговорочного согласия с тем, что внесенная денежная сумма не возвращается и остается у Фонда в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией. Условия возврата гарантийного взноса (обеспечения) указаны также в Конкурсной документации.
Даты и время для совершения действий в целях участия в Конкурсе:
- прием конкурсных заявок в первом этапе Конкурса завершается 28 сентября 2023 года, в «10» часов «00» минут;
- итоги Конкурса по второму этапу подводятся 15 декабря 2023 года.
Иные сроки по Конкурсу определяются согласно Конкурсной документации.
Право собственности на Акции будет передаваться в зависимости от способа оплаты стоимости Акций в соответствии с пунктом 40 Правил, а также с учетом положений Договора купли-продажи, согласованных сторонами.
Обязательные и дополнительные условия, которые потенциальный участник обязуется исполнить в случае определения его победителем Конкурса:
- в случае оплаты покупной цены в рассрочку или частями (траншами), общий срок оплаты покупной цены не должен превышать 24 (двадцать четыре) календарных месяцев, а размер первой части выплаты (транша) не должен быть менее 30% от покупной цены;
- в случае приобретения Актива в рассрочку обязательства по оплате покупной цены должны обеспечиваться залогом Акций и основных средств Актива путем заключения соответствующих договоров;
- принятие и исполнение инвестиционных обязательств, указанных в Приложении C к Конкурсной документации;
- соответствие требованиям к покупателю (квалификационным требованиям) согласно требованиям Конкурсной документации;
- заключение Договора купли-продажи в порядке, определенном Правилами и Конкурсной документацией.